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Jul 05, 2023

O corte dos EUA

Ferramentas de corte – fresas de topo, brocas e outros implementos que removem materiais – são componentes essenciais de máquinas usadas em vários setores. Se você precisar de uma prótese de quadril, os médicos contam com

Ferramentas de corte- fresas de topo, brocas e outros implementos que removem materiais são componentes essenciais de máquinas usadas em vários setores. Se você precisar de uma prótese de quadril, os médicos contam com dispositivos equipados com ferramentas de corte para moldar o implante e o osso associado. No setor de defesa, as ferramentas de corte permitem a criação de navios, veículos e aviões especializados que movimentam tropas. E na indústria de petróleo e gás, fazem incisões precisas em poços e tubulações. Estas são apenas algumas das muitas aplicações para ferramentas de corte personalizadas que vêm em todos os formatos e tamanhos.

Nos últimos anos, o crescimento no sector de ferramentas de corte dos EUA tem sido de cerca de 1,5% anualmente – aproximadamente em linha com o PIB. Durante o mesmo período, o mercado continuou a consolidar-se, com empresas de ferramentas de corte a realizarem mais de 200 fusões e aquisições, totalizando mais de 4 mil milhões de dólares em valor, desde 2000. Estas transacções permitiram às empresas entrar em novos segmentos de mercado, obter acesso a produtos adicionais clientes e expandir seus portfólios – algumas das melhores estratégias para ganhar participação neste mercado estagnado.

Embora o crescimento seja lento, os fornecedores de ferramentas de corte podem obter valor adicional se anteciparem as mudanças futuras e ajustarem as suas estratégias de longo prazo. Para ajudá-los, examinamos as tendências recentes do mercado, combinando dados de pesquisas com insights obtidos em entrevistas com mais de 50 executivos de empresas de ferramentas de corte, bem como com seus principais distribuidores e clientes. Nossa análise revelou algumas dinâmicas importantes. O crescimento global permanecerá estável, mas a base de clientes mudará à medida que a procura por ferramentas de corte aumenta em algumas indústrias e diminui noutras. Todos os clientes considerarão uma variedade de fatores ao fazer uma compra, mas as recomendações do distribuidor serão fundamentais. Descobrimos também que as empresas podem desbloquear valor se renovarem as suas redes de distribuição e a abordagem de preços, duas áreas que muitas vezes permaneceram inalteradas durante anos por hábito ou inércia.

O mercado de ferramentas de corte dos EUA tem um mercado total disponível de cerca de US$ 5 bilhões, com a maior parte do valor proveniente do fresamento (cerca de 38% do total) e da furação (cerca de 20%) (Quadro 1). Em ambas as áreas, as ferramentas intercambiáveis ​​– aquelas com pontas de corte removíveis – estão crescendo a uma taxa mais elevada do que as ferramentas sólidas, tanto de metal duro como de metal duro, porque são menos dispendiosas e mais fáceis de reparar.

A procura global por ferramentas de corte continuará a crescer ao mesmo ritmo ao longo dos próximos anos, com os indexáveis ​​ainda a superarem as ferramentas sólidas. Mas haverá uma grande mudança na fonte de crescimento, uma vez que a maioria dos clientes está em indústrias cíclicas que alternam entre expansão e contracção. O sector aeroespacial, que gerou a maior parte da procura de ferramentas de corte entre 2012 e 2017, ficará agora atrás de outros sectores que registam um maior crescimento, incluindo o sector da defesa e a ressurgente indústria do petróleo e do gás (Quadro 2).

A procura no sector médico – a única indústria não cíclica que os fornecedores servem – permanecerá estável. Os fornecedores que procuram proteção contra a turbulência económica encontrarão um refúgio nas ferramentas de corte cirúrgicas e ortopédicas.

Como os clientes selecionam fornecedores de ferramentas de corte neste cenário complexo e em constante mudança? Em nossas entrevistas com clientes, uma consideração superou todas as outras: recomendações de distribuidores. À medida que novas ferramentas de corte entram constantemente no mercado, os clientes apreciam os distribuidores que entendem as ofertas disponíveis, os possíveis casos de uso e as inovações mais recentes. Um executivo observou: “Os distribuidores locais têm amplo conhecimento de diferentes catálogos. Eles fornecem informações de primeira linha sobre o que usar e quais marcas selecionar quando houver uma nova aplicação.” Esta atitude pode desencorajar muitos clientes de migrar para grandes retalhistas online para fazer compras – uma tendência que já aconteceu em muitas outras indústrias (ver barra lateral, “Os grandes retalhistas online podem estabelecer uma presença no mercado de ferramentas de corte?”). Os clientes também consideraram referências ou anúncios de ferramentas de corte ao considerar fornecedores, mas estes tinham menos peso do que as recomendações dos distribuidores.